演员：迈克尔·B·乔丹 / 塞德里克·凯尔斯 / 朱诺·坦普尔 / 贾斯蒂娜·马查多
导演：内森·格雷诺
一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他
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